nba球星海报:華為面臨芯片禁運?這些供應商將受影響

導讀:5月16日,美國總統特朗普簽署行政命令,宣布國家緊急狀態,并禁止美國公司使用由國家安全風險公司制造的電信設備。國外媒體認為,此舉明顯針對華為。

1、幾個關鍵

華為面臨芯片禁運?這些供應商將受影響


首先我們看看這系列事件中的幾個關鍵點。

1、國家緊急狀態

總統簽署行政命令宣布國家進入緊急狀態比較罕見,但是特朗普此前在修邊境墻限制美墨邊境移民時用過,這次是故技重施。在冒著政治風險的情況下充分說明此事非同小可,已經涉及商人總統的核心利益。

2、商務部管制清單

在白宮宣布簽署命令后不久,美國商務部表示已將華為和70家子公司添加到所謂的實體名單中,將禁止華為在未經美國政府批準的情況下從美國公司購買零部件。本周美國商務部已經發布過一次管制清單,其中4家中國元器件貿易企業被指向伊朗軍事計劃提供元器件,詳見文章驚現華強北貿易商!美最新出口管制清單含6家中國企業??杉饈且惶鬃楹先?,令行禁止,涉及的美國公司一定會第一時間跟進。

3、不只針對電信設備

項莊舞劍意在沛公,雖然以國家安全和5G電信設備為由,但華為的電信和手機業務在美國市場基本不存在,禁止一個根本沒有進來的競爭對手顯然不是目的,最終用意恐怕是借華為公司來打擊中國的5G乃至高科技產業。

同時,電信設備和手機的零部件供應商存在較大重合,供應商和華為想證明其元器件并非用于華為的電信設備并取得許可證極其困難,所以此舉屬于無差別打擊,華為的手機業務恐不能幸免。

2、受影響供應商

1、前九大美國供應商

根據此前披露的華為2017年采購金額,采購來自美國的9家元器件供應商超過60億美元,CPU、FPGA等主芯片占大頭,這意味著這些企業會損失來自華為的訂單,毫無疑問,禁運這些芯片也會導致華為產品研發的停擺。

華為面臨芯片禁運?這些供應商將受影響

圖:華為2017年前九大美國供應商

2、核心供應商和潛在替代

華為面臨芯片禁運?這些供應商將受影響

圖:華為2018年金牌供應商(部分)

根據華為2018年末公布的92家核心供應商名單,美國供應商占33家,大陸供應商25家居第二,但主要芯片領域無一家中國供應商。

華為面臨芯片禁運?這些供應商將受影響

圖:華為金牌供應商和同類別中國廠商

為了方便對比,我們列出了獲獎的主要元器件供應商名單。其中需要注意的是,括號所示范圍內為中國同領域供應商,若此次美國對華為實行芯片禁運,那么這些國產廠商中的一部分可能是替代的潛在選擇,但不代表這些廠商已經具備了同等實力。

接下來等待華為的可能是全面的芯片禁運還是談判???,我們不得而知。但是中興和晉華以來,美國在高科技領域的對華策略已經非常明確——打擊核心企業而非全面的芯片戰。從而既找到了國家難以?;さ謀∪躉方凇笠?,又最大程度避免了己方損失,這與我們前天的分析相吻合:芯片的未來戰爭:產業鏈、石油與降維打擊。

即便?;饈肚咳緇?,短時間內拿出完整的Plan B供應商方案仍然不可能,但還是希望華為能夠渡過難關,后續進展芯片大師將持續關注!

聲明:由于時間緊急,本文涉及的數據可能有所遺漏,亦不構成投資建議,不足之處敬請指正!



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